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5G時代,迎來科技新周期
發布日期:2019-11-14 09:43:32 閱讀次數: 字體大?。?a href="javascript:;" onclick="ChangeFontSize('content',16)">大

隨著5G時代的到來,我們正迎來新的科技周期。

科技周期的開啟將帶來一系列的投資機會。5G的投資機會和4G相比,有許多相似和值得借鑒的地方。在今年的投資中,基站相關的PCB公司的業績率先爆發,我們也在下半年電子股的大幅上漲中看到市場對明年5G終端爆發的強烈預期。雖然預期跑在業績之前,但是總體來說,都沒有脫離之前4G投資的框架。

但在5G的投資中,還是會有一些不同的地方,或者說,有一些新的投資機會。數通板塊可能是5G時代與4G時代不那么相似的一個細分行業,其中蘊含較好的投資機會。在5G時代,數據傳輸能力將得到爆發式增長,從而對新應用提供支撐。這種支撐一方面為需要重度使用數據的單一復雜應用提供可行性,諸如為超高清視頻、AR/VR、云游戲等提供實現的可能性;另一方面,也能拓展新的應用場景,帶來工業物聯網、車聯網領域的進一步滲透。在數據傳輸激增這一點上,5G和4G沒有本質的不同,但是5G時代對于數據計算會提出更高的要求,終端的計算能力瓶頸會更加突出,在傳輸能力和計算能力相輔相成的5G時代,計算云化的趨勢將更為明顯。

云化在4G的后期其實已經是一個比較明顯的趨勢。而中國當前的云化正處于方興未艾的階段。

云化會產生兩方面的投資機會,既有偏硬的方面,也有偏軟的方面。偏軟的方面,除了軟件云化這一大家耳熟能詳的方向外,其他大部分偏軟的投資機會仍有待5G網絡、5G終端的全面鋪開才會變得更為可行。偏硬的機會,特別是數通方面的機會,或許是短期更期待的方向。

數通板塊,包括但不限于服務器、光模塊等硬件設備行業,仍處于其生命周期的成長期。此外,海外互聯網巨頭在云基礎設施上的投入正逐漸復蘇。因此,作為未來國內5G板塊的受益標的,疊加海外市場的復蘇,數通板塊行業有望在明年迎來新一輪的快速增長。

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